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八线体系理论-每日解盘

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关于我

曹明成,圈内资深操盘手,曾在多家咨询公司及投资机构任职,直接参与过坐庄的设计和大资金的操盘。1999年“5.19”行情中成功阻击网络科技股而一战成名。与江浙一带私募资金有密切的合作关系,对其操盘风格和手法极为熟悉。著有《吃定庄家》及A股实战系列丛书。自创的“八线交易系统”被圈内称为“无风险投资理论”。 媒体合作及大资金联系QQ:150610568

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大跌之后的选股技巧  

2008-08-20 08:18:37|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  周二两市早盘稍作低开,下探后作冲高态势。收盘沪综指2344.47点,涨24.60点,涨幅1.06%,成交额286.3亿元,上涨676家,下跌239家;深成指收于7963.57点,涨130.48点,涨幅1.67%,成交额131.2亿元,上涨581家,下跌152家。成交量依然没有放大。

  盘面看,下跌个股不足400家,而上涨个股达1200多家,且涨停股票达30家,盘面活跃度略有提高。电力、电力、造纸、银行等领涨,多只电力股涨停。

  周二展开了一波技术性反弹,但反弹力度有限。昨天解盘曾提到“周二惯性杀跌之后,盘中极可能出现一定程度反弹。从技术面看,MACD中DIF和DEA继续保持下行趋势,随机指标KDJ触及超卖区域,相对弱指标RSI也继续探底。虽然有技术性反弹要求,但上涨空间有限” 周二盘面收了一根小阳线,但由于成交量没有同步放大,盘面一直处于弱势当中,后市依然难有上佳表现。现在的大盘非市场因素影响较大,已经难以从技术面和基本面反应走势了。

  我们来看一下最新的TOPVIEW数据:大智慧机构版显示机构持仓继续上升,8月18日增至17.554%,较8月8日17.149%,其机构持仓线的上升倾斜角度为近10个月之最。其中,五大主力的增减仓数据请看下图: (图片点击可放大)
大跌之后的选股技巧 - 曹明成 - 八线体系理论-每日解盘


  指南针机构版因个别席位归属有差异,数据略有差异,请看下图 (图片点击可放大)
大跌之后的选股技巧 - 曹明成 - 八线体系理论-每日解盘


  图上数据统计显示,基金买入额61.97亿元,卖出额24.92亿元,净买额37.04亿元,交易总额86.89亿元,多空状态+42.63%
  资管机构买入额3.01亿元,卖出额8.60亿元,净买额-5.59亿元,交易总额11.60亿元,多空状态-48.17%

  基金继续逢低建仓,近期建仓总额已经达到了200亿元左右。但资管机构席位近两日停止了增仓。


  大跌之后如何把握超跌的机会?

  周二盘面上,下跌个股不足400家,而上涨个股达1200多家,且涨停股票达30家,部分超跌股活跃。很多人不敢做超跌股,其实这是没有完全理解超跌,如果能正确识别超跌的话,短线超跌往往意味着做空力量暂时衰竭,市场惜售,一定会有一个短期的技术修复过程,这个时候介入风险极小。但操作上一定需要把握形势,及时离场,因为经过短暂的技术性修复之后,超跌反弹有可能称为下跌中继。另一点,超跌股一定要敢于追下影。如果等到行情在底部企稳时,超跌股行情已经过去大半了。

  超跌可以分为两种,一种是快速下跌,超过了正常的调整范围,在技术上有反弹的要求。一种是缓慢下跌,累计跌幅达到黄金分割位或百分比线,因支撑作用开始企稳向上。

  大跌之后的超跌选股把握几点:
  一是短期内跌幅已经够深了,暴跌的行情中,前期抗跌的股票后面往往有补跌,跌透了的股票反倒安全;技术上已经短线超跌,这个可以依据反趋向指标如RSI、KDJ、BIAS等的底背离和乖离率来做,在实践中“超跌共振”准确率较高,有机会与大家共同探讨。(现在大盘超跌共振的机会已经失去了)
  二是底部放量,有资金关照;
  三是基本面没有地雷,非问题股。

  以奥运板块的走势来分析,8月8日开始,奥运板块部分股票短期跌幅超过了60%。但这其中也酝酿着不少的机会,这是游资最喜欢的品种。典型如北京城乡600861,中体产业600158,西单商场600723等。下图我举例说明,(因仅作探讨,已经截掉了股票的名称) (点击图片可放大)
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  图上请看,8月7日最后的诱多。8月8日先拉上,剩余筹码出逃,长阴线,收出上影,放量。接下来两天无量跌停,无量跌停意味着还要下跌,空方力量未尽。关键是后面三天的放量,明显的资金关照。一个板块跌60%不反弹说明有资金的推波助澜打压的“功劳”,跌60%后的放量、盘中承接的大单,显示有游资进入。

  TOPVIEW数据验证:
  1、七天内账户数减少3.5%。
  2、净买排行前几位可见几个重点监控游资席位:N57508银河证券绍兴路,N32040长江证券武汉友谊路,N38730国信证券深圳泰然九路

  以上纯属个人意见,仅供参考,不构成入市依据。股市千变万化,实际操作应根据形势调整。

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